江汽上市落地 作价64亿被江淮吸收合并

　　停牌近3个月之后，江汽集团的整体上市方案终于掀开面纱。7月10日晚间，江淮汽车(600418 )公告，拟通过发行股份的方式吸收合并江汽集团，预估值约为63 .98亿元，此外还将非公开发行股份进行配套融资不超过5 .96亿元。公司股票自7月11日起复牌交易。

　　打响安徽省国资改革第一枪

　　根据公告，江淮汽车拟通过向江汽集团全体股东江汽控股、建投投资、实勤投资发行股份的方式吸收合并江汽集团。吸收合并完成后，江汽集团全部资产、负债、业务及与业务、资产直接相关的员工并入江淮汽车，江汽集团予以注销，江汽集团持有的江淮汽车股份也相应注销。

　　重组后，江淮汽车实际控制人仍为安徽省国资委。同日，安凯客车(000868.SZ)发布公告称，因江汽集团整体上市，公司控股股东将由江汽集团变为江淮汽车。江汽集团整体上市被视为打响安徽国资改革第一枪。

　　根据公告，江汽集团母公司净资产账面值20.86亿元，预估总值63.98亿元，预估增值率为206.71%。按照调整后本次发行价格10 .12元/股计算，本次发行股份数量约为6.32亿股，鉴于交易后江汽集团现持有的江淮汽车35.43%比例的股份(4.55亿股)将注销，本次交易实际新增股份约1.77亿股。

　　江淮汽车拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份进行配套融资不超过5.96亿元，发行价格不低于9.11元，预计发行数量不超过6542.26万股。

　　江淮未来聚焦节能和环保

　　江淮汽车表示，本次重组完成后，公司将集整车生产及汽车零部件业务于一体，将实现江汽集团汽车相关业务整体上市，一方面，有利于凝聚集团内核心优势资源；另一方面，有利于实现集团内企业资源共享和整合。

　　江汽集团董事长安进近日表示，江淮汽车在做大做强商用车，做精做优乘用车的战略下，将更长远的目光放在了打造节能和环保两个企业优势上。

　　新能源将是江淮汽车未来业务一大看点。目前江淮纯电动车iEV4主要在安徽、上海、北京销售，预计上半年iEV4累计销量约500台。今年江淮电动车销售目标是达到3000台。同时，江淮还在开发第五代纯电动车，预计年底上市。

　　不过，在传统燃油车领域，江淮面临的压力并不小。江淮汽车产销公告显示，6月份，江淮汽车销量(含底盘)30450辆，同比下降20.90%，其中轿车销量同比下降59.73%。今年前6个月，江淮汽车合计销售汽车24.27万辆，同比下降11.27%。