中国汽车工业协会最新产销数据显示,10月,我国汽车产销总体继续回升,但回升幅度仍较低。当月汽车产销229.5万辆和228.4万辆,环比增长3.9%和0.6%,同比下降1.7%和4%,降幅比9月分别收窄4.5个百分点和1.2个百分点。至此,中国汽车市场产销已连续16个月同比下滑。我国乘用车市场消费需求没有明显改善,压力仍然较大。具体来看,10月,乘用车市场销量比上月略有下降,同比降幅小幅收窄。当月共销售192.8万辆,环比下降0.2%,同比下降5.8%,降幅比上月缩小0.5个百分点。在乘用车产品品类中,与上月相比,MPV与SUV销量呈现小幅增长,其他品类则略有下降;与去年同期相比,SUV销量略增,其他三大品类均呈现下降态势。
-仅少数车企保持正增长
据此前多家车企公布的10月产销数据快报,即便是整体提振不力,车市中依然是几家欢乐几家愁。中国品牌头部车企表现强劲,作为自主品牌头部企业之一的吉利汽车,10月销量约为13万辆,同比正增长;长城汽车10月继续收获10万辆销量成绩;长安汽车则凭借CS75系列的热销,逐渐找回状态。
合资品牌中,日系合资车企表现亮眼。其中,东风本田、广汽丰田、东风日产都实现了单月销量和年内累计销量的同比增长,东风本田和广汽丰田的累计同比增幅高达23.3%和16.5%;美系合资车企则持续同比下行,上汽通用、长安福特10月同比分别下跌25.3%和31.8%,累计同比跌幅亦分别高达16.2%和56.1%。
另外,豪华品牌表现依旧突出,宝马、奔驰(不含Smart品牌)今年在华销量都逆势上涨,其中宝马累计销量增幅高达13.8%;雷克萨斯10月在中国市场销售1.6万辆,同比增长11.2%,前10个月累计实现销售16.09万辆,同比增幅更是高达21.5%。不过,中国品牌亦有振奋人心的表现,一汽奔腾10月销售1.2万辆,同比增幅高达177%,年内累计销量同比增幅亦有36%,取得9.03万辆的总销量;一汽红旗10月实现销量1.2万辆,较去年同比增长188%,年内累计销售7.6万辆,累计同比增长了2.17倍。
在目前已公布销量成绩的30家主流车企中,今年前10月累计销量能实现同比正增长的仅10家,其中上汽大众、上汽通用、吉利汽车等车市“巨头”都出现了销量同比下滑。从各大细分市场看,SUV势头最好,10月销量为86.9万辆,同比增长0.1%;轿车10月销量为89.8万辆,同比下滑10.1%。相比SUV和轿车,MPV销量最不景气,10月共售出13万辆,同比降幅高达11.4%。
-自主品牌分化持续加剧
与此同时,当前车市大环境下,头部自主车企与弱势自主品牌车企的两极分化已经越来越严重。
对比此前自主品牌两位数下跌的态势,今年10月自主品牌的销量下跌幅度收窄,但这主要得益于头部自主车企销量上涨,而弱势自主车企销量的大幅滑坡拉低了整体自主品牌的销量。
10月,头部自主车企销量已开始上涨。在10月乘用车企销量排名前十榜单中,吉利汽车、长城汽车、长安汽车、上汽乘用车和奇瑞汽车均榜上有名。其中,吉利汽车位列前五,长城汽车则排名第六,长安汽车重回前十榜单。
吉利汽车在10月止跌,但前10月累计销量依然同比下滑了14%,为108.8万辆。长城汽车10月销量达11.5万辆,同比增长4.5%,其中WEY品牌10月销量重回万辆,长城前10月累计销量则达83.9万辆,同比增长6.7%。吉利和长城均已完成年销量目标的80%。
上汽乘用车、长安汽车和奇瑞汽车的销量也实现微增长,但前10月整体销量仍处于下滑态势。此外,处在非头部位置的自主车企一汽奔腾10月依靠奔腾T77、T33以及上个月上市的T99等车型拉升了整体销量,同比增长近2倍。
10月,其他自主车企仍在持续下滑。广汽乘用车自主板块销量的跌幅则进一步加大,同比降幅超36.2%。海马汽车销量再次砍半,前10月跌幅超过六成。力帆汽车、众泰汽车、北汽银翔、君马汽车等月销量仅几百辆,有些甚至面临高额亏损的局面,这些被边缘化的车企正在面临退市的风险。
与2014年自主品牌乘用车销量和份额连续下滑有所不同的是,今年,弱势品牌、低端产品受到的影响和冲击更大。2014年,当时整个自主品牌阵营的表现普遍不好,分化不明显,但自主品牌阵营内部的两极分化已经十分明显。
-外资品牌压力陡增
10月,外资品牌总体销量同比下滑严重。在外资品牌中,与上月相比,法系乘用车销量略有增长,其他外国品牌均呈一定下降;与上年同期相比,德系销量增长较快,日系微降,其他外国品牌降幅依然明显。今年前10月,与去年同期相比,日系品牌乘用车销量保持小幅增长,德系略降,其他外国品牌均呈快速下降。
日系方面则因日产轩逸等“走量”车型迎来换代,而出现了短暂的“阵痛”。但值得注意的是,随着近年来日系品牌的走强,其在产品布局方面愈发有“底气”,如东风本田的CR-V迎来了“同胞”——广汽本田皓影,一汽丰田RAV-4也即将接受广汽丰田威兰达的挑战,再加上亚洲龙等新车,日系产品阵营强大,未来值得期待。
而欧美系则是大众系“一枝独秀”。销售数据方面,10月,一汽-大众、上汽大众分别销售19.5万辆和17.9万辆,遥遥领先。此外值得注意的是,脱胎于经典车型的全新捷达品牌也已开始发力,10月,捷达VS5销量超过万辆。
总体来说,外资品牌除了日系,其他车系的日子都不好过。有一些销量下滑厉害的合资品牌已经几乎被市场淘汰,如:DS。不过,合资品牌大多数是全球作战,正所谓东方不亮西方亮。例如国内市场萎靡的PSA在欧洲的市场表现就很好。因此,他们短期内可能会有阵痛,但长远看,只要持续优化产品和经销商结构,就有翻身的可能。
中国汽车工业协会分析认为,下半年以来,中国汽车产销虽呈现了降幅逐渐收窄的走势,但在国内市场消费需求不足、国六标准带来的技术升级压力、新能源汽车补贴大幅下降等因素的影响下,市场总体回升的幅度有限。而这些影响因素短期内仍将存在,因此中国汽车行业将继续承压,企业分化也将更加明显。前三季度经济结构持续优化,随着国家“六稳”政策的逐渐落实,未来两个月中国汽车销量降幅将继续呈现逐渐收窄态势。